Asiatisch-pazifische Märkte vor den Wahlen in Japan uneinheitlich; Inflation in Tokio sinkt

Die asiatisch-pazifischen Märkte zeigten sich am Freitag uneinheitlich, da die Anleger auf die Parlamentswahlen in Japan am Wochenende warten.

 

Japan hat am Freitag auch seine Inflationszahlen für Oktober für die Hauptstadt Tokio veröffentlicht, die letzten wichtigen Wirtschaftsdaten vor der Wahl. Die 2-tägige geldpolitische Sitzung der Bank of Japan beginnt am 30. Oktober.

 

Die Gesamtinflationsrate in Tokio ging im Oktober auf 1,8% zurück, nach 2,2% im Vormonat. Die Kerninflation - bei der die Preise für frische Lebensmittel herausgerechnet werden - lag ebenfalls bei 1,8%, nach 2%.

 

Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Tokio eine Abschwächung der Kerninflationsrate auf 1,7% im Oktober vorausgesagt.

 

Die Inflation in Tokio gilt weithin als Frühindikator für die landesweite Entwicklung.

 

Unabhängig davon stieg die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Singapur im September im Jahresvergleich um 9,8% und übertraf damit die Schätzungen einer Reuters-Umfrage von 3,5%. Dies war jedoch deutlich niedriger als der revidierte Anstieg von 22% im August.

 

Der Leitindex Nikkei 225 fiel nach dem Inflationsbericht um 0,60% und schloss bei 37.913,92, während der Topix um 0,65% auf 2.618,32 fiel und damit den fünften Tag in Folge Verluste verzeichnete.

 

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg in der letzten Handelsstunde um 0,52%, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung gefallen war, während der CSI 300 auf dem chinesischen Festland um 0,70% stieg und bei 3.956,42 schloss.

 

Der südkoreanische Kospi legte geringfügig zu und schloss bei 2.583,27, während der Small-Cap-Index Kosdaq seine Gewinne wieder aufgab und um 0,98% auf 727,41 fiel.

 

Der australische S&P/ASX 200 stieg im frühen Handel an, gab aber den Großteil seiner Gewinne wieder ab und schloss 0,06% höher bei 8.211,3.

 

In den USA erholte sich der S&P 500 am Donnerstag, angetrieben von den Aktien von Tesla, die um fast 22% stiegen und damit eine dreitägige Verlustserie beendeten.

 

Der Elektroautohersteller legte um fast 22% zu, nachdem er die Erwartungen der Analysten für das dritte Quartal übertroffen hatte und verzeichnete damit seinen besten Tag seit 2013.

 

Der Nasdaq Composite stieg um 0,76%, aber der Dow Jones Industrial Average verlor 0,33% und verzeichnete damit seine erste viertägige Verlustserie seit Juni.

 

Chinas Zentralbank hat den Zinssatz für mittelfristige Kredite an Banken unverändert bei 2% belassen, wie die Bank am Freitag mitteilte.

 

Die People's Bank of China hat einjährige mittelfristige Kredite im Wert von 700 Mrd. Yuan (98,36 Mrd. $) zu einem Zinssatz von 2% an Finanzinstitute vergeben, um "ausreichend Liquidität im Bankensystem zu erhalten".

 

Japans Finanzminister Katsunobu Kato traf sich mit US-Finanzministerin Janet Yellen und besprach die jüngsten Wechselkursänderungen, wie Reuters am Freitag berichtete.

 

Atsushi Mimura, Japans stellvertretender Finanzminister für internationale Angelegenheiten, sagte gegenüber Reportern, dass beide Seiten "die Notwendigkeit einer engen Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und Japan [über Wechselkursänderungen] bestätigt haben".

 

Mimura sagte auch, dass Japan "einseitige, scharfe Bewegungen bei den Währungskursen" gesehen hat und fügte hinzu, dass es "zunehmend wachsam gegenüber Währungsbewegungen sein wird, einschließlich solcher, die von Spekulationen angetrieben werden".

 

Die Inflation in Japans Hauptstadt Tokio hat sich im Oktober auf 1,8% verlangsamt, gegenüber 2,2% im Vormonat.

 

Die Kerninflation in Tokio - bei der die Preise für frische Lebensmittel herausgerechnet werden - lag mit 1,8% ebenfalls unter den 2% vom September, übertraf aber die Prognose der Volkswirte von 1,7%.

 

Da die Unternehmensriesen in den kommenden Tagen ihre Quartalszahlen vorlegen werden, hat eine Investmentbank den Anlegern empfohlen, gegen zwei Big Tech-Aktien zu wetten.

 

Morgan Stanley zufolge befindet sich die Elektrizitätsbranche im Umbruch, wovon mehrere Stromerzeuger, Netzbetreiber und Versorgungsunternehmen profitieren werden.

 

"Die Stromnachfrage boomt, die Preise sinken und die Kosten für die Erzeugung von sauberem Strom sind seit 2023 weltweit um ein Drittel gesunken, insbesondere in Asien", so die Analysten der Investmentbank in einer Notiz vom 23. Oktober.

 

"Die globalen Energiemärkte haben an mehreren Fronten überrascht und die Investoren navigieren durch eine neue Normalität in der Energie-Wertschöpfungskette", fügten sie hinzu.

 

Die Analysten von Morgan Stanley haben drei übergewichtete globale Aktien aus dem Stromsektor genannt, denen sie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40% zugestehen.

 

UBS ist der Meinung, dass der Weg für Aktien trotz der jüngsten Schwäche weiter nach oben führt.

 

Der S&P 500 fiel am Mittwoch den dritten Tag in Folge, nachdem ein Anstieg der Treasury-Renditen die Aktien unter Druck setzte. Dennoch bleibt Solita Marcelli von UBS optimistisch für Aktien.

 

Andy Sieg, Leiter des Bereichs Global Wealth bei der Citi, ist optimistisch für US-Aktien. Er erwartet, dass sich die Aktien erholen können, sobald die durch die Wahlen entstandene Unsicherheit beseitigt ist.

 

"Es wird eine Erleichterungsrallye geben, die höchstwahrscheinlich eintreten wird. Das haben wir 2016 gesehen, das haben wir 2020 gesehen", sagte Sieg in der CNBC-Sendung "Money Movers". "Und wenn Sie über die Möglichkeit einer solchen Erholungsrallye nachdenken, dann bedeutet das, dass die Unsicherheit aus dem Markt verschwindet und durch eine gewisse Gewissheit über den weiteren Weg ersetzt wird, dass die Zinsen sinken. Und wieder wird der Fokus auf die Fundamentaldaten in den USA gelenkt, die stark sind."

 

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist in der vergangenen Woche zurückgegangen, da die Auswirkungen der jüngsten Wirbelstürme und des Boeing-Streiks nachgelassen haben.

 

Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche, die am 19. Oktober endete, belief sich auf saisonbereinigte 227.000. Das sind 15.000 weniger als in der Vorwoche, die nach oben revidiert worden war, aber deutlich weniger als die Schätzung des Dow Jones von 245.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.

 

Die fortlaufenden Erstanträge, die eine Woche zurückliegen, stiegen jedoch auf knapp 1,9 Millionen und damit auf den höchsten Stand seit dem 13. November 2021.